投资者特征

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2.6 小时
中文
初级
本节将从了解客户的投资目标入手,引入财富管理从业者最应当关注的两个客户特征:投资期限和风险容忍度。在此基础上,还将介绍在成熟的现代金融制度下,边际税率在投资领域的重要意义。学员将能够根据客户的投资期限、风险容忍度和税收特点构建适当的投资策略。
课程
学习目标
适用人群
2.6 小时

第一节:投资者特征

  • 主要客户的问题
  • 未能制定具体目标
  • 投资期限的类型
  • 影响风险容忍的因素
  • 什么是边际税率
  • 边际税率计算
  • 确定客户的投资期限
  • 确定客户的风险水平或风险容忍度
  • 理解客户的税率对投资决策的影响
  • 根据客户的投资期限、风险容忍度和税收特点构建适当的投资策略

条件

  • 推荐

    私人银行、资产管理等机构从事投资顾问业务的从业人员。

    价格

    ¥ 130
    产品 EL-10001

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