投资组合管理在线专业证书

线上课程
90 小时
英文
初级
从定性和定量角度深入理解证券和固定收益投资组合管理。
课程
学习目标
适用人群
7小时

第一节:投资组合管理一

  • 机构投资者
  • 个人投资者
  • 货币市场与投资组合管理
  • 运用债券管理投资组合
  • 运用证券管理投资组合
  • 投资组合理论:风险与回报
  • 投资组合理论:投资组合监督
8小时

第二节:投资组合管理二

  • 债券估值
  • 投资组合波动率与久期
  • 证券估值高级技巧
  • 高级投资组合管理理论
  • 全球投资与替代类投资
  • 指数化
  • 风格投资
  • 评估投资组合业绩
9小时

第三节:财务规划

  • 财务规划简介
  • 分析收入来源
  • 财务规划基本概念
  • 适合存款人的财务产品
  • 适合投资者的财务产品
  • 投资者心理与生活周期
  • 目标与投资目标
  • 税务规划
  • 投资组合范例
12.5小时

第四节:证券市场

  • 全球证券市场
  • 证券估值模型一
  • 证券估值模型二
  • 股指期货
  • 证券互换
  • 证券期权
  • 可转换债券
  • 权证
  • 投资组合管理
  • 证券结构性产品
8.5小时

第五节:金融数学

  • 基本计量方法
  • 货币的时间价值
  • 债券定价
  • 收益率曲线分析
  • 概率分布及其特征
  • 波动性的计量
  • 相关度与回归分析
3小时

第六节:固定收益证券

  • 债券及其特征
  • 固定收益市场
  • 固定收益监管环境
4小时

第七节:财富管理

  • 投资者概况
  • 投资组合管理与期限
  • 投资组合风险简介
  • 资产配置与税务
38小时

第八节:资产证券化

  • 资产证券化简介
  • 信用增级
  • 资产证券化评级方法
  • 剩余抵押支持证券基础知识
  • 剩余抵押支持证券的预付
  • 剩余抵押支持证券的基本结构
  • 剩余抵押支持证券的复杂结构
  • 抵押支持证券(商业)
  • 汽车贷款应收账款的证券化
  • 信用卡应收账款的证券化
  • 担保债务凭证
  • 未来应收账款的证券化住房股权贷款的证券化
  • 保险风险的证券化
  • 医疗应收账款的证券化
  • 资产支持商业票据(ABCP)
  • 项目管理
  • 风险管理
  • 税务
  • 监管
  • 能为你带来所需优势的策略
  • 定义投资组合管理及其流程
  • 识别机构投资者及其特征
  • 识别机构投资者使用的各类投资工具
  • 运用Five Way模型分析并理解潜在客户及其需求
  • 通过投资组合目标确定个人能够承担的风险
  • 比较不同类型的货币市场基金,并探讨每一类基金的优势与劣势
  • 运用四项基本措施确定股票价格的精确性
  • 运用贴现现金流或复利的概念对债券进行估值
  • 探讨债券选择策略
  • 认识解释典型债券收益率曲线的四大理论
  • 计算企业价值
  • 探讨如何通过分散投资组合降低风险。探讨不同的资产组合的风险与回报情况有何区别,从而形成有效边界
  • 描述基金经理在为投资组合融入替代性投资之前应该考虑的投资者适用性原则
  • 区别价值投资与成长投资之间的区别
  • 阐述风险调整在投资组合比较过程中的重要性。
  • 区别夏普比率与特雷纳比率之间的区别。
  • 探讨业绩归因分析。
  • 认识全球投资业绩标准(GIPS)的重要意义
  • 了解财务规划的基本概念
  • 构建适合自身需求的金融投资组合
  • 理解资产证券化、其流程以及相关实体
  • 评估与久期相关的风险
  • 认识系统性风险与非系统性风险之间的区别
  • 理解如何在投资组合中分散资产
  • 为投资组合执行资产配置决策
  • 评估不同时点的现金流价值
  • 深入了解收益率曲线、到期收益率以及总收益率分析等金融指标
  • 理解波动率以及金融资产价格相关度的概念

条件

  • 推荐

    初级投资组合管理人员,货币管理人员,调研分析人员,客户服务人员,顾问人员,个人与机构投资者,私人银行人员以及财务顾问人员,养老金董事会与退休计划赞助机构调研人员。

    价格

    ¥ 11,488
    产品 EXAM0655

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