财富管理在线专业证书

线上课程
75 小时
英文
初级
学习客户分析、资产管理技巧、房地产与税务规划的要素以及高级解决方案。
课程
学习目标
适用人群
4小时

第一节:财富管理

  • 投资者分析
  • 投资组合管理与期限
  • 投资组合风险简介
  • 资产配置与税务
4.5小时

第二节:房地产规划

  • 房地产规划概述
  • 地产转移
  • 房地产规划遗嘱
  • 赠与和赠与税
5小时

第三节:信托概述

  • 信托简介
  • 信托与税务
  • 信托的特点
  • 信托的类别
  • 受托方的职责
9小时

第四节:财务规划

  • 财务规划简介
  • 分析个人收入来源
  • 财务规划基本概念
  • 适合存款人的金融产品
  • 适合投资者的金融产品
  • 投资者的心理与周期
  • 目标与投资目标
  • 税务规划
  • 投资组合范例
8小时

第五节:对冲基金

  • 对冲基金业简介
  • 对冲基金的运作原理
  • 对冲基金策略
  • 对冲基金投资者的问题
10小时

第六节:共同基金

  • 理解共同基金
  • 各类共同基金产品
  • 选择正确的共同基金
  • 基金公司运营
  • 共同基金业趋势
3小时

第七节:商品与能源市场

  • 商品市场
  • 能源市场
  • 商品衍生品
7小时

第八节:投资组合管理一

  • 机构投资者
  • 个人投资者
  • 货币市场与投资组合管理
  • 利用债券管理投资组合
  • 利用证券管理投资组合
  • 投资组合理论:风险与回报
  • 投资组合理论:投资组合监督
8小时

第九节:投资组合管理二

  • 债券估值
  • 投资组合波动率与期限
  • 证券估值高级技巧
  • 高级投资组合管理理论
  • 全球投资与替代性投资
  • 指数化
  • 风格投资
  • 评估投资组合业绩表现
9小时

第十节:货币与银行

  • 货币的本质
  • 货币的计量
  • 创造货币
  • 联邦储备体系的建立
  • 货币政策理论
  • 货币政策的实施
  • 国际银行业
  • 中央银行架构
  • 世界各地的中央银行
7小时

第十一节:反洗钱

  • 什么是洗钱
  • 国际举措
  • 客户识别程序
  • 美国爱国者法案
  • 代理行沃尔夫斯贝格原则
  • 与恐怖活动相关的洗钱
  • 从规划到管理技巧概述
  • 理解全球经济基本原理、对富有人群的影响以及保持财富的风险
  • 理解客户信用分析、贷款结构、美国监管规定基础知识以及如何运用信贷
  • 平衡其他盈利工具
  • 探讨利用传统资产类别进行投资组合管理的基础知识
  • 识别合适的风险与回报参数,以及如何向客户解释资产配置、多样化以及投资组合业绩表现
  • 理解衍生品以及替代类投资产品对客户的作用
  • 探讨美国与国外的税务和房地产规划等复杂问题

条件

  • 推荐

    新入职的财富管理人员,产品专业人员,富有个人,中后台员工。

    价格

    ¥ 16,767
    产品 EXAM0654

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