服务高端客户—投资组合与销售

面授
1 天
中文
中级
本课程针对私人银行及高端财富管理从业人员设计,将从私人银行服务理念、客户关系管理、客户资产配置等方面进行分析。根据目前中国私人银行发展趋势及客户需求,为客户提供最合理的资产组合管理方案。提升服务高净值与超高净值财富人群的专业技术能力,并结合国际私人银行服务理念,实现客户长期资产保值增值的财富管理目标。
课程
学习目标
适用人群
半天

第一节:如何以私人银行的理念来建构客户关系—机会与挑战

  • 国际私人银行经营理念
  • 中国私人银行的机会、趋势与挑战
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第二节:私人银行的资产配置模型—成功配置的秘诀

  • 资产配置模型所需要搭配的工具
  • 建立资产组合
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第三节:资产配置—核心与战略配置

  • 投资标的选取与投资风格设定
  • 资产组合建立与配置组合基准
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第四节:私人银行的资产配置模型—案例分析

  • 中国式的成功资产组合管理
  • 实例分析实践
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  • 了解中国私人银行的机会、趋势与挑战
  • 掌握国际私人银行资产配置模型
  • 了解如何设定资产组合的定期风格
  • 掌握什么是中国式的成功资产组合管理
  • 掌握执行成功资产配置时合规沟通的要点

条件

  • 推荐

    私人银行投资顾问、私人银行客户经理、财富管理顾问、理财经理、所有服务于高净值客户为其提供投资建议的金融专业人士。

    价格

    ¥ 3,900
    产品 CL-10010-CN

    地点

    计划

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