课程

财富管理

以下10门课程

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  1. 财富管理在线专业证书

    学习财富管理人员的作用,以及进行财富规划、实现回报最大化的各类技巧。
    ¥ 16,767
    初级
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    线上课程
    75 小时
    英文
  2. 资产管理在线专业证书

    学习投资与管理最佳实践,了解行业竞争最新趋势,成为资产管理行业的专门人才。
    ¥ 11,170
    初级
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    线上课程
    40 小时
    英文
  3. 服务高端客户—投资组合与销售

    本课程有助于金融资深从业人员,结合国际私人银行服务理念,提升其服务高净值与超高净值客户的专业技术能力,实现客户长期资产保值增值的财富管理目标。
    ¥ 3,900
    中级
        9月
    • 11
    面授
    1 天
    中文
  4. 私人信托案例分享与风险防范

    全面了解私人信托业务,深入理解私人信托业务的私密性、隐蔽性和稳定性。通过私人信托业务合理合法地做好财富传承的工作。通过私人信托规避资产保值和财富传承过程中面临的风险。
    ¥ 2,925
    中级
        5月
    • 8
    面授
    0.5 天
    中文
  5. 税务筹划在私人银行服务中的实际应用

    随着中国税务体系的不段完善,合理合法地进行节税和避税逐渐成为高净值人士的重要课题。课程将会详细讲解各类金融投资、财产管理中所涉及的税务问题。提高对税务的认识,理解税务筹划的必要性。
    ¥ 2,925
    中级
        9月
    • 18
    面授
    0.5 天
    中文
  6. 财富管理

    本系列课程将全面介绍财富管理业务所涉及的重要问题,从了解投资者的需求与目标出发,介绍投资组合的特点风险与管理手段,综合考虑税务因素,如何为客户进行科学和高效的资产配置。
    ¥ 530
    初级
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    线上课程
    10.6 小时
    中文
  7. 资产配置与税务

    本节从风险和收益角度分析如何选择资产组合、实施资产配置,还将从税务角度介绍发达金融市场中各种不同账户和信托等产品对投资策略的影响。
    ¥ 150
    初级
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    线上课程
    3 小时
    中文
  8. 投资者特征

    本节将介绍投资期限和风险容忍度,探讨边际税率在投资领域的重要意义,构建适当的投资策略。
    ¥ 130
    初级
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    2.6 小时
    中文
  9. 投资组合管理和久期

    本节介绍久期的概念和规避短期利率波动的免疫策略,进一步讨论久期的计算与风险。
    ¥ 125
    初级
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    线上课程
    2.5 小时
    中文
  10. 投资组合风险介绍

    本节将介绍投资领域的系统风险与非系统性风险,以分散化的投资策略,并在分析风险与回报的基础上研究如何选择资产种类。
    ¥ 125
    初级
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    线上课程
    2.5 小时
    中文

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