资产管理在线专业证书

线上课程
40 小时
英文
初级
本综合课程向希望掌握优化资产价值的方法、实现一流财富管理的学员提供了深入的介绍与剖析。学员可以学习投资与管理最佳实践,了解行业竞争最新趋势,成为资产管理行业的专门人才。 资产管理在线专业证书专为寻求高净值客户的相关从业人员设计。在本课程中,学员能够学到投资组合的高级组成部分,证券,信托等内容。课程作业也会讨论成本,机遇与影响资产业绩表现的风险三者间的平衡,以期实现组织目标。资产管理在线专业证书培训包括以下核心课程:
  • • 证券
  • • 投资组合管理(一)
  • • 投资组合管理(二)
  • • 财富管理
  • • 信托概述

  • 学员还可以根据自身情况和兴趣选修下列课程:
    • • 固定收益证券
    • • 期权
    • • 远期与期货
    • • 财务报表分析基础

    通过学习这门视野广阔且实践性强的课程,你可以制定策略,培养专业意识,并掌握资产管理的整体知识。 学员还可获得个性化需求评估,并有专门的顾问帮助学员识别其希望学到的知识。通过与顾问交流,学员可以针对自己最感兴趣的主题量身定制学习体验,以使学员在学习体验中获得最大收获。 所有课程均需在一年内完成,每一节至少需达到70%的分数。
课程
学习目标
适用人群
7 小时

第一节:证券

  • 普通股
  • 优先股
  • 证券相关问题
  • 指数
7 小时

第二节:投资组合管理(一)

  • 机构投资者
  • 个人投资者
  • 货币市场与投资组合管理
  • 利用证券管理投资组合
  • 投资组合理论:风险与回报
  • 投资组合理论:投资组合监督
8 小时

第三节:投资组合管理(二)

  • 债券估值
  • 投资组合波动率与期限
  • 证券估值高级技巧
  • 高级投资组合管理理论
  • 全球投资与替代性投资
  • 指数化
  • 风格投资
  • 评估投资组合业绩表现
4 小时

第四节:财富管理

  • 投资者分析
  • 投资组合管理与期限
  • 投资组合风险简介
  • 资产配置与税务
5 小时

第五节:信托概述

  • 信托简介
  • 信托与税务
  • 信托的类别
  • 信托的特点
  • 受托方的职责
  • 培养证券策略与选择的意识。培育与专业人士和客户的关系
  • 提高开发、管理并监督资产管理项目活动的能力
  • 培养识别效率与存款的才能
  • 学习优化、记录以及向高管层与董事会报告你的发现
  • 了解优先股如何产生回报
  • 了解不同类型的普通股
  • 读懂股票行情标和期权表
  • 运用Five Way模型进行分析并理解潜在客户及其需求
  • 了解并应用投资组合管理流程
  • 利用不同类型的投资工具
  • 探讨并应用风险评估、多样化、信用风险以及资产配置
  • 了解并应用解释典型债券收益率曲线形状的四大理论
  • 了解关键替代性投资
  • 理解如何在投资组合中分散资产类别,并将客户的资产配置到适当的类别
  • 熟悉能使投资组合免疫的因素
  • 了解与赠与/地产税、跨代转移税收以及相关税务规定的基本规则
  • 了解可撤销信托/不可撤销信托、受益人具体要求以及既得利益/或有利益对信托的影响
  • 了解与信托本金和受益安排相关的特点
  • 了解受托人的职责并识别投资者
  • 了解债券的目的、特点和分类,学习进行相关计算
  • 描述与期限相关的利率风险
  • 阐述美联储如何控制短期利率
  • 认识影响期权价格的因素。了解波动率与标的证券价格之间的关系
  • 了解各类波动率如何盈利
  • 了解远期与期货的相同点、风险以及作用
  • 了解信用分析中使用的各类比率
  • 认识决定公司最佳资本结构的因素

条件

  • 推荐

    财富管理人员,交易人员,投资组合管理人员,私人银行人员,财务顾问人员,审计人员,会计人员。

    价格

    ¥ 11,170
    产品 ASMA0044

    语言

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